顾问计费

顾问计费页面让您对客户账户提交顾问计算的每月费用发票。费用发票必须不晚于下个月的第9个工作日被提交或修改。

在您能够对客户账户提交您的每月费用发票之前,您必须首先在客户费用页面上对账户配置月度/季度费用的自动计费。

谁能够进入顾问计费页面?

对客户账户提交您的每月费用发票

  1. 在左侧窗格中点击资金管理,然后点击顾问计费

    客户/次级账户选择屏幕出现。

  2. 在账户列表中,选择一个账户ID,然后点击更改账户。

    或者

    如果您有许多客户/次级账户,使用搜索账户功能来使用该账户。在输入账户ID区域中,输入您想要使用的客户或次级账户的账户ID,然后点击搜索账户。

  3. 顾问计费页面打开。

     

  4. 在月份-年列表中,选择一个月份和年。

  5. 在新费用请求区域中,输入每月计费的金额。

  6. 点击继续来提交您的费用请求。

    点击后退来取消该操作并返回到账户管理主页。

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